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友達の家に遊びに行くと浴室から漏れ聞こえてくる淫猥ボイス。こっそりバレないように声の主を覗き見ると、そこには指をマンコに出し入れしてオナニーに没頭する友達のお母さんが居た。

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あまりにも妖艶な光景に野口は息を飲んだ。遊びに来た友達の家。野口は友達の母の美也子がテレフォンセックスしている姿を目撃する。咄嗟にスマホで盗撮した野口の頭に邪まな考えが浮かぶ。

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友達の家に泊まりに来た山本。そこで友達の母親・礼子の美しさに見蕩れてしまう。その日の夜、山本は礼子が風呂に入ることを知り、興奮が抑えられなくなってきていた。

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